Während der Durchsuchung eines Wohnkomplexes der Zyklon-Bruderschaft entdeckt das Team von Major Crimes die Leiche einer jungen Frau namens Hai Sun. Diese hatte eine Affäre mit Deputy Simms, der nach bisherigem Ermittlungsstand Dwight Darnell bei seiner Attacke im Gerichtssaal half. Deputy Simms wurde bei der Schießerei jedoch selbst getötet. Während der Durchsuchung des Gebäudes wird außerdem ein Mann verhaftet. Schnell klärt sich auf, dass es sich um Detective Wes Nolan handelt, der undercover in der Bruderschaft ermittelt. Von ihm erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise, um die Verschwörung aufzuklären. Tatsächlich kennt Nolan die inneren Strukturen und die Vorgehensweise von Jordan Graff, dem Anführer der Bruderschaft. Er vermutet, dass Graff mit einem unbekannten Partner zusammenarbeitet. Nun gilt es herauszufinden, wer dieser unbekannte Drahtzieher ist und wer letztendlich den Tod von Hai Sun veranlasst hat.

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