Der neuste Fall der Major Crimes birgt gleich mehrere Herausforderungen für die Ermittler. Der Tatort des Mordes ist ungewöhnlich: Die Leiche wird in 12 Metern Höhe auf einem Baum gefunden. Darüber hinaus stellt sich heraus, dass der Körper aus großer Höhe in den Baum gefallen sein muss. In der Umgebung finden sich Marihuana und Reifenspuren eines Autos, sodass den Ermittlern der erste Verdacht kommt, dass es sich hierbei wahrscheinlich um einen schiefgegangenen Drogendeal handelt. Schwierig gestalten sich die Ermittlungen zudem, da Dr. Morales seinen Vater mit zum Tatort gebracht hat, der davon ausgeht, dass sein Sohn Detective der Major Crimes ist. Um diesen Eindruck zu bestätigen, übernimmt der Doktor sogar die Leitung des Mordfalls.

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