Dank der vom Mossad erhaltenen Informationen gelingt es dem NCIS, einen internationalen Waffenhändler festzunehmen, und bald entdecken sie, dass "ARES", ein streng geheimes Waffensystem, an einen geheimnisvollen Waffenhändler namens "La Grenouille" verkauft werden soll. Dem Team wird klar, dass jemand verdeckt ermitteln muss, wenn es das Geschäft verhindern will, und dieser Jemand ist niemand anderes als Ducky.

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