Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Das Kobold-Mädchen Das kleine Kobold-Mädchen Krübel taucht in San Lorenzo auf. Sie will mit den Waisenkindern spielen, doch Vina ist davon nicht begeistert – schließlich weiß jeder, dass Kobolde gemein und hinterhältig sind! Die anderen Kinder aber mögen Krübel und auch der gestiefelte Kater findet, dass jeder eine Chance verdient hat. Also darf Krübel in San Lorenzo bleiben, doch dann stellt sich heraus, dass das Kobold-Mädchen von der bösen Herzogin geschickt worden ist!

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