Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Süßes Mäuschen Ein weißer Mäuserich taucht in San Lorenzo auf und alle sind entzückt. Doch nach und nach scheint der Kleine die Bewohner der Stadt in Stein zu verwandeln, indem er ihnen ihre Seelen stiehlt. Artephius erkennt die Gefahr, denn es ist einer seiner Widersacher in Gestalt einer weißen Maus. Doch zum Glück weiß Artephius, wie er die Seelen der Menschen wieder aus ihr herausholt.

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