Ein riesiger Drache: Ritterin Luzie scheint vor nichts und niemandem Angst zu haben. Denn was für Drachen Edmund auch malt, sie kann nur darüber lachen. Als Mitzi, Edmund, Polka und Hortense jedoch eine Felsformation entdecken, die einem Drachen ähnelt, wissen alle was zu tun ist. Wird Luzie diesmal wieder nur ein müdes Lächeln für den Drachen übrighaben? Tausendschlecker: Wer frisst in der Nacht im Gemüsegarten die hungrigen Raupen, die sich über den Salat hermachen? Baldur weiß es: eine fantastische Kreatur! Aber um was oder wen handelt es sich? Edmund, Luzie und Mitzi legen sich auf die Lauer, obwohl sie doch eigentlich ins Bettchen gehören.