Prinz Abdallah wird nach Europa geschickt, weil sein Leben in Gefahr ist. Tim stößt auf Dawson, den er noch aus Shanghai kennt. Er unterstützt Putschisten im Emirat Khemed mit Waffen. Tim, Struppi und Kapitän Haddock begeben sich nach Khemed. Dr. Müller, jetzt genannt "Mull Pasha", hat die Macht im Emirat ergriffen. Doch hinter ihm verbirgt sich noch ein weiterer, sehr mächtiger Drahtzieher. Der Millionär und Sklavenhändler "Di Gorgonzola".

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