Mit Lindas Hilfe erringt Sisi einen ersten, fulminanten Reiterfolg! Doch als sie mit Avalon von ihrem befreienden Ausritt zurückkehrt, wird Linda gerade von Inspektor Hieronymus verhaftet. Sie steht unter Verdacht, ihre Mutter Adele ermordet zu haben. Sisi verspricht ihrer Halbschwester, alles für ihre Freilassung zu tun. Inspektor Hieronymus hat auch Fragen an Sisis Familie: Bei dem Verhör muss Louis seiner Mutter die Verbindung zu Henriette offenbaren. Ludovika belügt die Polizei auf die Frage nach ihrem Aufenthalt zur Tatzeit, was Sisi hellhörig werden lässt. Im Versuch, Lindas Unschuld zu beweisen, holt Sisi GRAF GRÜNNE zu Hilfe, der dem Wiener Hof den Rücken gekehrt hat. Sisi bittet ihn, auch ein Auge auf Ludovika zu werfen. Denn sie glaubt, dass ihre Mutter etwas verbirgt. In einem Streit offenbart Sisi Ludovika endlich ihre Wahrheit: Sollte sie das Rennen verlieren, was ohne Linda wahrscheinlich ist, ist Schloss Possenhofen verloren. Ludovika ist fassungslos. Kurz darauf entsorgt sie heimlich eine Waffe im nahegelegenen Starzenbach, löst einen mysteriösen Brief bei einem Notar aus und sucht Georg auf. Als Ludovika Sisi darüber in Kenntnis setzt, dass sie das Rennen im Einvernehmen mit Georg abgeblasen hat und vorgibt, mit Possenhofen abgeschlossen zu haben, weiß Sisi bald nicht mehr, wem und woran sie überhaupt noch glauben soll. Sie versucht, Georg davon zu überzeugen, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Obwohl es zwischen den beiden wieder gewaltig prickelt, lehnt Georg ihre Bitte ab. Weil König Ludwig sie seit dem Kuss auf der Tanzfläche ignoriert, leidet Sophie Charlotte unter Liebeskummer. Als Gerüchte im Umlauf sind, der König habe sich in der Festnacht an der jungen Herzogin vergangen, gesteht Sophie Charlotte Sisi, dass Ludwig ihre körperlichen Avancen abgelehnt hat. Sie glaubt nun, alles falsch gemacht zu haben. Aber Sisi kann ihr die Sorge etwas nehmen, bevor Sophie Charlotte das delikate Geheimnis der gesamten Familie zum Abendessen serviert. Louis bricht sofort nach München auf, um die Verlobung mit Ludwig nun endlich dingfest zu machen. Er findet Ludwig mitten in einer dekadenten Orgie vor, geigt ihm seine Meinung und lässt ihn unverrichteter Dinge stehen. Während Sisi mit Georg in einem Heuschober Unterschlupf vor dem Gewitter sucht, hebt Grünne ein namenloses Grab aus und stößt auf die sterblichen Überreste eines kleinen Kindes.