Das Land wird von einer Hungersnot geplagt. Das Volk gibt drei körperlosen Dämonen die Schuld. Prinz Parsel fordert sie zum Kampf auf, doch die drei Teufel überwältigen ihn. Die Dämonen lachen Parsel aus und hängen ihn an einem Baum auf. So findet ihn Prinzessin Fantaghirò. Als sie hört, was geschehen ist, will sie mit Parsel gemeinsam in den Kampf gegen die Dämonen ziehen. Doch dabei wird Fantaghirò getötet.

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