Das NCIS-Team kommt an ein Handy-Video, das die Entführung einer Frau zeigt. Es stellt sich heraus, dass das Opfer die russische Agentin Zasha Gagarin ist und auch die Entführerin ist keine Unbekannte: es handelt sich um die CIA-Agentin Joelle Taylor, die scheinbar auf Rache aus ist. Kensi und Deeks machen sich sofort auf die Suche nach den beiden Frauen. Callen ist unterdessen auf alte Akten über Waisenkinder gestoßen, die Fragen über seine eigene Vergangenheit aufwerfen.

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