Oberteufel Piccolo wünscht sich vom Drachen Shenlong ewige Jugend und dieser erfüllt seinen Wunsch. Bevor Shenlong sich zurückziehen kann, wird er von Piccolo getötet. Piccolo hält sich nicht an die Abmachung mit Prinz Pilaw und zwingt Mai, Shao und Pilaw, den Flieger zu verlassen. Danach steuert Piccolo zum Schloss des Königs, während Yajirobi und Son-Goku den heiligen Quittenwald erreichen und von Upa und Bora freundlich empfangen werden.

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