Nach dem unglücklichen Ende ihres privaten Glücks stürzt sich Mrs. Gale (Honor Blackman) kopfüber in neue Betätigungsfelder. Neuerdings managt sie einen jungen Nachwuchsboxer namens Joey Frazer (Kenneth Farrington), der in Sam "Pancho" Drivers (Patrick Magee) Sportstudio trainiert. Dort vermutet Steed (Patrick Macnee) allerdings das Zentrum und Umschlagplatz illegalen Schmuggels von Ambra – einer wachsartigen Substanz, abgesondert vom Pottwal, die zur Herstellung von Parfüm benutzt wird.

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