Kurz hintereinander werden bei Varieté-Shows im Gemini Club zwei Assistentinnen des Illusionisten ermordet. Sängerin Venus Smith (Julie Stevens) unterrichtet Steed (Patrick Macnee) von den Vorfällen. Wieder einmal gibt es eine undichte Stelle und vertrauliche NATO-Informationen gelangen nach außen. Mit im Spiel ist auch noch der ominöse Dr. Gallam (Edgar Wreford), der als Wunderheiler seinen Patienten kleine Kisten übergibt, die angeblich Heilkräfte beinhalten. Steed überredet Venus als Assistentin beim Magier anzuheuern.

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