Indizien für einen bevorstehenden Anschlag in Hamburg versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. Im Mittelpunkt: LKA-Mann Gabriel Bach, der die Kontakte zu Informanten aus der extremistischen Szene hält. Doch Ereignisse aus seiner Zeit als verdeckter Ermittler im rechten Milieu lassen die Führungsstellen an ihm zweifeln. Ihm wird die gradlinige BKA-Beamtin Holly Valentin zur Seite gestellt. Als der Informant Youssef Hassan tot aufgefunden wird, rekrutieren Gabriel und Holly den afghanischen Aushilfslehrer Raza Shaheen, der zwar den Toten flüchtig kannte, mit Terror oder organisierter Kriminalität aber nichts am Hut hat.