Es erhärtet sich der Verdacht, dass der Anschlag in der Elbphilharmonie stattfinden soll: während eines Konzerts des jüdischen Stardirigenten David Levy und seiner muslimischen ersten Geigerin Parisha Ashkar. Der Intendant lehnt eine Absage des Konzerts ab. Raza beginnt seine Arbeit als Informant aus der Angst heraus, dass sonst seine Freundin Sadia, deren Aufenthaltsstatus ungeklärt ist, nach Afghanistan ausgewiesen wird. Sein erster Einsatz führt Raza auf die Beerdigung von Youssef. Dort lernt er dessen Bruder Dadir kennen und wird gleich hart auf die Probe gestellt.