In Paraguay gelangt der Terrorist Sadik Fahd in den Besitz von mehr als 100 Stinger-Raketen. Die CIA vermutet, dass er vorhat, die Waffen gegen Ziele in den USA einzusetzen. Der CIA-Agent Clayton Webb, der getarnt als amerikanischer Waffenhändler in Südamerika stationiert wird, soll den Anschlag verhindern. Mac soll ihn auf die Mission begleiten und vorgeben, seine schwangere Ehefrau zu sein. Harm kehrt indessen ins J.A.G.-Hauptquartier zurück.

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