Reihenweise sterben urplötzlich hochrangige Firmenchefs, um knallhart von ihren Sekretärinnen ersetzt zu werden. Bevor das konspirative Matriarchat jedoch zur Weltmacht gelangt, intervenieren Steed (Patrick Macnee) und Mrs. Peel (Diana Rigg). Sie begegnen dabei allerlei Skurrilitäten: Schnüffelexperte J. J. Hooter (Christopher Benjamin) beispielsweise, dessen goldener Zinken jeden Duft identifiziert. Auch das Parfüm 'Leap Into My Fervid Arms'. Leider kosten Hooter gewisse Erkenntnisse das Leben.

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