Nach einer Planetenerkundung bricht das Crewmitglied Jackson tot zusammen. Captain Kirk, Dr. McCoy und Mr. Spock machen sich daraufhin selbst ein Bild von den Gegebenheiten auf dem Planeten. Doch die Kommunikation zur Enterprise wird aus einem unbekannten Grund unterbrochen. So sitzen Kirk und sein Team auf dem Planeten fest. Nach einer Begegnung mit drei Hexen erreicht das Team ein mysteriöses Schloss und läuft in eine Falle.

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