Die Enterprise reist zu einem geheimen Außenposten der Sternenflotte auf dem Planeten Mintaka III. Dort leben die Mintakaner, ein auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehendes Volk. Zufällig trifft der Außentrupp auf den Mintakaner Liko. Dieser beobachtet, wie einige Crewmitglieder gebeamt werden und hält diese daraufhin für Götter. Picard sucht nach einer Möglichkeit, Liko und die anderen Mintakaner aufzuklären.

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