Der Planet Organia ist strategisch gut gelegen, daher wollen ihn die Klingonen einnehmen, um dort einen Stützpunkt zu errichten. Auftrag der Enterprise ist es, dies zu verhindern. Doch die Bewohner von Organia sind gegen bewaffneten Widerstand und lehnen jede Hilfe ab. Ohne Gegenwehr wird ihr Planet eingenommen. Während sich die Sternenflotte und die Klingonen kampfbereit gegenüberstehen, entschließen sich Kirk und Spock zu einem Manöver.

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