Die Vice Cops ermitteln in einer Mordserie an vier Prostituierten, die durch charakteristische Schnitte, die mit einem seltsamen Messer ausgeführt wurden, den Tod fanden. Lt. Castillo sucht Rat bei dem angesehenen Experten Dr. Eric Halliwell, der auf Grund der Verletzungen der Opfer die Mordwaffe als eine seltene japanische Klinge aus dem 13. Jahrhundert identifizieren kann. Weitere Ermittlungen führen die Cops zum "Razor's Edge Club", dessen japanischer Besitzer Tegoro als Drogendealer, Schlüsselfigur in der Sado-Maso-Szene und Messerfetischist einschlägig bekannt ist. Unterdessen ist es Trudy über einen speziellen Escort-Service gelungen, undercover ein Treffen mit Carlos, dem Mann, der mit allen vier Opfer bekannt gewesen ist, zu vereinbaren. Trudys erstes Treffen mit Carlos verläuft unspektakulär, doch er verspricht ihr, sie schon bald in eine ganz besondere Szene einzuführen. Und Carlos hält auf grausame Weise Wort: Er verschleppt Trudy in ein abgelegenes Fabrikgelände, wo sie als lebendiges Subjekt für die "Übungen" eines perversen Lehrgangs in Foltertechniken herhalten soll. Geleitet wird die Schulung – Trudy glaubt ihren Augen nicht trauen zu können – von Dr. Halliwell persönlich. Doch in der Zwischenzeit haben Crockett und Tubbs die Verbindung zwischen Carlos, Halliwell und den Mordopfern ebenfalls herausfinden können und sind auf der fieberhaften Suche nach ihrer verschwundenen Kollegin...

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