Q, der aus dem Kontinuum verstoßen wurde, bittet Captain Picard, ihn als Besatzungsmitglied der Enterprise aufzunehmen. Als Picard ablehnt, zieht er sich den Zorn von Q zu, der die Enterprise daraufhin 7000 Lichtjahre weit weg versetzt. Dort bekommt es die Enterprise zum ersten Mal mit den Borg zu tun. Diese Wesen, die halb Mensch und halb Maschine sind, scheinen in jeder Hinsicht überlegen und unbezwingbar zu sein.

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