Valerius plant, die Nichte von Kaiser Tiberius zu heiraten und Maria lediglich als Geliebte mit nach Rom zu nehmen. Als Maria davon zufällig erfährt, bricht ihre Welt zusammen. Gleichzeitig wird es im Palast von Herodes für sie zunehmend gefährlich, denn ihr Ehemann Ur ist in der Stadt angekommen und versucht, sich Zugang zum Königshof zu verschaffen. Unterdessen haben einige Nachfolger Jesu erste Bedenken, ob ihre Entscheidung, für ihn alles aufzugeben, wirklich richtig war. Die Gruppe droht zu zerbrechen, noch ehe der gemeinsame Weg richtig begonnen hat ...

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