Über das besondere Gespür, das Vertrauen von Tieren zu gewinnen, verfügt der Tierarzt Eric Gustavson. Er besitzt die seltene Gabe, seelisch verstörte Pferde zu verstehen und zu heilen. Die verwitwete Gutsbesitzerin Jane Hamilton und ihr Schwiegervater John engagieren ihn, weil ihre wertvolle Zuchtstute Scarlett sich äußerst aggressiv verhält. Tatsächlich gelingt es Eric, Scarlett zu besänftigen, die Ursache für ihr Verhalten bleibt ihm jedoch ein Rätsel. Bis er entdeckt, dass die Hamiltons einen erbitterten Streit mit ihren Nachbar:innen, der Schafzüchterfamilie Flatcher führen. Eric ist überzeugt, dass Scarletts Verhalten mit dieser Fehde zu tun hat. Vergeblich versucht er, zwischen den verfeindeten Familien zu vermitteln. Als Scarlett Tierpfleger Edward attackiert, wird auch Eric schwer verletzt. Im Krankenhaus verliebt er sich in die Ärztin Dr. Elaine Mercury – was Janes Eifersucht weckt. In ihrer Enttäuschung versucht diese, Eric und Elaine durch eine Lüge auseinanderzubringen.

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