Cloud Dancing möchte den Konflikt zwischen den verfeindeten Indianerstämmen im Reservat beilegen. Die Lage spitzt sich zu, als ein Soldat bei einer Auseinandersetzung zwischen Armee und Indianern angeschossen wird. Dr. Mike versucht ihn zu retten, aber die Verletzung ist zu schwer. Als die Armee nach dem Schützen sucht, nimmt Cloud Dancing die Schuld auf sich, um den wahren Täter zu schützen und zu beweisen, dass die Stämme zusammenhalten müssen. Er wird wegen Mordes vor Gericht gestellt, und Sully übernimmt seine Verteidigung.

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