Hercules erfährt, dass Ikarus, der Sohn seines Freundes Daedalus, auf tragische Weise ums Leben gekommen ist: Ikarus hatte mit einer Erfindung seines Vaters fliegen gelernt, doch er war der Sonne zu nahe gekommen und abgestürzt. Hercules will Daedalus aufsuchen und begibt sich deshalb in Begleitung von Katrina von Theben nach Euboea, wo Daedalus lebt. Unterwegs sieht Hercules mit an, wie eine Gruppe von Soldaten ein schutzloses Dorf mit einem riesigen Bogen angreift, der unverkennbar aus Daedalus' Werkstatt stammt. In Euboea werden Hercules und Katrina gezwungen, sich in die Stadt zu schleichen, da die Wachen ihnen den Zugang verwehren. Sie gelangen ungesehen zu Daedalus' Werkstatt, wo sie erfahren, dass Daedalus für König Nikolos, den Herrscher von Euboea, verschiedene neuartige Waffen und Gerätschaften gebaut hat. König Nikolos ist ein alter Feind von Hercules. Katrina greift Daedalus wegen dessen Diensten für den ruchlosen Herrscher heftig an, aber Hercules erkennt, dass der König sich Daedalus' Trauer um Ikarus zu nutzen gemacht hat. Der König erfährt durch Daedalus' Gehilfen Perdix, der einer seiner Spione ist, dass Hercules in der Stadt ist. Er sieht die Chance, sich endlich an Hercules zu rächen. Deshalb lädt er den Sohn des Zeus in seinen Palast ein. Hercules nimmt die Einladung an, nicht ahnend, in welch tödliche Gefahr er sich begibt...

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