Bei einem Kampf mit Jakala stürzt Shir Khan unglücklich. Alle denken, er sei tot. Doch dann wacht der Tiger wieder auf – aber nicht als starker, gefährlicher Shir Khan, sondern als Baby. Er ruft nach seiner Mami. Mogli macht sich Sorgen, dass Shir Khan so nicht überleben kann, und versucht, ihm das Jagen beizubringen. Währenddessen will Tabaqui mit Jakala gemeinsame Sache machen und ihm Shir Khan ausliefern. Aber Mogli steht dem hilflosen Tiger bei.

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