Nachdem Michael nur knapp einem Bombenanschlag entkommen konnte, der eigentlich seinem Doppelgänger Jacob gegolten hatte, erhofft er sich nun, durch Fotos der Bombe deren Bastler identifizieren zu können und so an den Auftraggeber von Max' Mord zu gelangen. Allerdings gerät dabei selbst Sprengstoffexpertin Fiona schnell an ihre Grenzen, so dass sie ihren Exfreund und Bombenspezialist Armand um Hilfe bitten muss. Dieser allerdings bietet seine Leistungen nicht umsonst an: Fiona soll im Gegenzug einen Lastwagen mit Munition vom Werksgeländer einer Munitionsfabrik stehlen. Sam und Madeline sollen ihr dabei helfen, denn Michael wurde wieder einmal von Agentin Pearce zu einem Spezialeinsatz gerufen – sehr zum Unmut von Fiona beim Anblick der gutaussehenden CIA-Agentin. Michael und Pearce fliegen gemeinsam mit Jesse in die Karibik, um den zwielichtigen Steve Cahill zu entführen. Zuvor beobachten sie ihn dabei, wie er geheime CIA-Dokumente an den dubiosen Anführer einer Söldnergruppe, Vanderwaal, verkauft. Jesse und Michael überwältigen Cahill und erfahren, dass die Söldnergruppe unzählige Anschläge in ganz Südamerika plant, wobei der übergebene Aktenkoffer die Pläne der Zielorte enthält. Schon bald wimmelt es auf der Insel nur so von Söldnern, so dass das Trio mit seinem "Gefangenen" nicht mehr unbemerkt zu seinem Boot gelangen kann. Ihnen bleibt daher nur eines übrig: Sie müssen sich unter einem Vorwand der Söldnergruppe anschließen, in dem sie vorgeben, das Sicherheitsteam des Auftraggebers der Söldner zu sein. Doch das geht nicht lange gut.

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