Ein brutal erstochenes Opfer auf einem Boot im Fluss Clyde führt Annika samt Team zur Isle of Bute. Auf der Insel scheint eine verschworene Gemeinschaft ein dunkles Geheimnis zu hüten. Die Ermittlungsgruppe stößt bei ihrer Untersuchung des Tatorts auf kleine Liebesbotschaften, die mit dem Mord offenbar in Verbindung stehen. Steckt hinter der Bluttat ein sitzen gelassener Liebhaber, der sich auf entsetzliche Weise gerächt hat? Als ‎das Team weiter nachforscht, kommt es einem anderen Geheimnis auf die Spur, dessen Aufdeckung die Gemeinschaft zu verhindern versucht. Doch Schritt für Schritt setzen Annika (Nicola Walker) und das Team die Ereignisse der Mordnacht ‎zusammen – wobei Annika Parallelen zu den nordischen Sagen findet, für die die Insel bekannt ist. Währenddessen kämpft Annikas Tochter Morgan (Silvie Furneaux) mit ihren eigenen Dämonen. Sie gerät unwissentlich in den Mittelpunkt des Falls – mit verstörenden Folgen.