Die verweste Leiche eines jungen Mädchens wird gefunden, begleitet von einem Skizzenbuch mit düsteren Zeichnungen. Detective Murdoch begegnet dabei einer Gruppe Jugendlicher, die vom Tod fasziniert sind, darunter Howard Phillips Lovecraft, der keinerlei Scham für sein morbides Interesse zeigt und darin sogar Schönheit sieht. Dr. Ogdens Autopsie ergibt, dass das Mädchen mit Chloroform betäubt und anschließend erstickt wurde. Ein auffälliger Anhänger, der auf den Zeichnungen zu sehen ist, fehlt jedoch am Körper, weshalb Murdoch ein Bild davon in der Zeitung veröffentlichen lässt, um das Opfer zu identifizieren.

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