Es ist nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf, als der britische Agent Cedric (Omar Sharif) vom Plan einiger besonders finsterer DDR-Generäle erfährt, die Wiedervereinigung Deutschlands mittels einer Superwaffe zu erzwingen. Seine Informationen kann er allerdings nur unvollständig weitergeben, was dazu führt, dass der US-Rock-'n'-Roll-Star Nick Rivers (Val Kilmer) völlig ahnungslos in die DDR einreist, um hier an einem Gala-Auftritt zugunsten des Weltfriedens teilzunehmen. Just diesen Anlass wollen die Ost-Militärs zum Zuschlagen nutzen. Zuvor aber muss noch der interne Widerstand endgültig gebrochen werden, wobei auch Hillary Flammond ins Visier der Feinde der Freiheit gerät. Sie ist nicht nur Agentin der Anti-DDR-Front, sondern auch Tochter von Paul Flammond, jenem brillanten Wissenschafter, der – von den Finsterlingen entführt – fürs DDR-Militär die alles vernichtende Superwaffe konstruieren muss. Während nun die Militärführung immer härter gegen die Bevölkerung vorgeht, sorgt Nick Rivers mit mitreissenden Rock-'n'-Roll-Nummern bei den Unterdrückten für so viel Begeisterung, so dass die Generäle misstrauisch auf den US-Star zu äugen beginnen.

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