In einem beschaulichen Küstenort macht der Teenager Ben (John-Paul Howard) eine Reihe bizarrer Beobachtungen. Offenbar hat sich im Nachbarhaus eine Hexe eingeschlichen! Da ihm niemand glaubt, beginnt Ben auf eigene Faust zu recherchieren. Dabei deckt er ein düsteres Geheimnis auf. Die Hexe gibt es tatsächlich. Sie manipuliert Menschen und schlüpft sogar in andere Körper. Die übernatürliche Kreatur hat es auf kleine Kinder abgesehen, die sie in eine Baumhöhle im Wald verschleppt. Zusammen mit seiner neuen Freundin Mallory (Piper Curda) startet Ben eine gefährliche Hexenjagd. – Preisgekrönter Horrorfilm der "Pierce Brothers".

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