Im historischen Kino "The Electro" läuft ein schräger Film ab. Die Neueröffnung des Filmtheaters als Museum für Stadtgeschichte ruft offenbar Geister auf den Plan! Als Ianto, Gwen und Owen live miterleben, wie der Projektor außer Kontrolle gerät, seltsame Bilder eines Wanderzirkus erscheinen sowie zwei Personen aus der Leinwand heraus materialisieren, ist das Interesse des Torchwood-Teams geweckt. Bei den paranormalen Artist:innen handelt es sich um so genannte Nachtreisende, denen Jack bereits früher begegnet ist. Der Horror-Zirkus ist für das Verschwinden von Menschen verantwortlich, wobei der letzte Atemzug der Opfer in einem Silberfläschchen aufbewahrt wird.

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