Die Meerjungfrauen möchten verhindern, dass Zac unter dem Einfluss des Mondes nach Mako aufbricht und den Dreizack sucht. Zac willigt ein, dass die drei in der Nacht auf ihn aufpassen. Zwar ist Zacs Zimmer abgedunkelt, aber die Kraft des Mondlichtes wirkt so stark auf Zac ein, dass er ausbricht und zur Insel Mako schwimmt. Die drei Meerjungfrauen eilen ihm nach, um das Schlimmste zu verhindern. Dabei kommt es zu einer ungewollten Offenbarung.

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