Crabtree genießt einen Abend im 'Star Room', wo Miss Nina Bloom (Erin Agostino) und Miss Lydia Hall (Katy Breier) eine ausgelassene Show aufführen. Während ihrer 'Polizist-und-Dieb'-Nummer wird im hinteren Bereich ein Mann erschossen. Murdoch ist überrascht, Crabtree in diesem Etablissement anzutreffen. Während die Ermittlungen fortschreiten, wird Crabtrees Flirt mit Nina zum Vorteil und liefert Hinweise, sorgt aber auch für Komplikationen. Nachdem die gefälschte Geburtsurkunde des Opfers entdeckt wird, reisen Murdoch und Brackenreid nach Buffalo. Dort finden sie heraus, dass das Opfer Verbindungen zu einem Verbrecher-Syndikat hatte.

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