1997: Dr. Arndt Wolf ist Biowaffenexperte und arbeitet für den Bundesnachrichtendienst. Da er drei Jahre im Irak verbracht hat, wird seine Einschätzung bezüglich eines möglichen Informanten verlangt: Der irakische Flüchtling Rafid Alwan behauptet nämlich, als Chemieingenieur in einer irakischen Regierungseinrichtung gearbeitet zu haben und Zeuge eines Unfalls mit Biowaffen geworden zu sein. Zum Schutz vor dem irakischen Geheimdienst benötige er nun dringend einen deutschen Pass, vorher könne er keine Informationen preisgeben. Nach und nach gewinnt Alwan Dr. Wolfs Vertrauen, der von der Idee besessen ist, dass im Irak – trotz der UN-Kontrollen – immer noch Anthrax-Biokampfstoff hergestellt wird. In der Zwischenzeit bekommt der Informant Alwan vom BND eine Wohnung zugewiesen und schließlich auch den gewünschten deutschen Pass. Alwan bestätigt Wolfs These, dass die Produktion von Anthrax in rollenden Lastwagen stattfinde und daher von der CIA bisher nicht entlarvt werden konnte. Für die Informationsbeschaffung lässt sich der BND – besonders Wolfs Vorgesetzter Schatz – auf nationaler und internationaler Ebene feiern. Intern freuen sich die deutschen Kollegen, noch vor der CIA auf Antworten gestoßen zu sein. Doch dann stellt sich schnell heraus, dass die Freude völlig fehl am Platz ist …

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