Um den gelangweilten Alf aufzuheitern, gibt Willie ein paar Anekdoten aus seiner Jugend zum Besten. Alf ist fasziniert von Willies Geschichte über seine Zugfahrten und überredet ihn, ihn auf einen Nachttrip in den Abstellbahnhof mitzunehmen. In Erwartung dessen, was da nun kommen soll, verstecken sich Alf und Willie in einem Güterzug.

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