Student Byron Sutton wird tot in der Opiumhöhle seines Professors Aldous Lawrence gefunden. Sein Vater, Dr. Louis Sutton, sucht Antworten zur 'Dragon Society', während Ling Lawrence – Byrons heimliche Affäre – mehr wissen könnte. Gregory Cummings verliert durch den Skandal das Stipendium, Byrons Ex-Freundin Susan Trent und ihr Bruder Matthew sind in der Drogenszene aktiv. Matthew bleibt abstinent, doch ob ihn das vom Verdacht befreit, ist offen. Die Ermittlungen Murdochs stocken, da keine Todesursache festgestellt werden kann.

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