Der Schock sitzt tief. Amy und ihr Neugeborenes wurden entführt! Hinter dem Kidnapping steckt die rätselhafte Madame Kovarian (Frances Barber), die Frau mit der Augenklappe. Nun hält sie Amy und das Baby Melody in der Asteroiden-Basis "Demon's Run" gefangen! Der Doktor, Rory und eine Handvoll mutige Verbündete greifen zu den Waffen und stürmen die Basis, um Mutter und Kind zu befreien. Später deckt die Zeitreisende River Song ein bislang gut gehütetes Geheimnis auf: Sie ist die Tochter von Amy und Rory. Aufgrund ihrer Zeugung in der TARDIS enthält sie sowohl menschliche als auch Timelord-DNA.

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