Mord und Totschlag: Das Land wird von einer brutalen Kriegerin heimgesucht. Xena (Lucy Lawless) verbreitet mit ihrer Armee Angst und Schrecken unter den Menschen. Nun plant die brandschatzende Reiterin ihren nächsten Coup. Um den Halbgott Hercules endgültig aus dem Weg zu räumen, schmeichelt sich Xena bei Iolaus ein. Dieser fällt prompt auf die erotischen Verführungskünste der Kämpferin herein und will Xena sogar heiraten. Hercules hat das falsche Spiel schnell durchschaut. Allerdings fällt es ihm schwer, seinem Freund Iolaus die Augen zu öffnen, da dieser der hübschen Xena komplett verfallen ist.

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