Als Königin Camilla (Ilona Rodgers) von einer bösen Vision geplagt wird, schickt sie ihren Sohn Nestor (Jonathan Blick) los, um Hercules um Rat zu fragen. Da die Regentin ein Mordkomplott gegen sich und König Iphikles (Noel Trevarthen) befürchtet, soll Hercules am großen Fest zu Ehren des Dionysos teilnehmen. Das Gelage mit Wein, Weib und Gesang findet alljährlich in Meliad statt. Camillas Vorahnung zufolge soll der Mordanschlag beim ausschweifenden Dionysos-Fest passieren. Zusammen mit der Hilfe eines blinden Sehers gelingt es Hercules, den Urheber der Verschwörung zu entlarven sowie das Attentat zu verhindern.

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