Der tödliche Sturz eines Cambridge-Dozenten von den Türmen des Colleges zieht Sidney und Geordie in eine Welt der Spionage und Vertuschung, in der nichts und niemand so ist, wie es scheint. Geordie bittet Sidney um Hilfe, nachdem in Sidneys altem College in Cambridge ein Selbstmord geschehen ist. Valentine Lyall, Stipendiat an Corpus Christi, wurde tot aufgefunden: das Ergebnis eines langen Sturzes von der Turmspitze der Kapelle des King's College. Seine burmesische Frau Mya (Lourdes Faberes) ist von seinem plötzlichen Tod ebenso schockiert. Mya und ihre Tochter Tala werden von Valentines Starschüler Kit Bartlett (Matthew Tennyson) getröstet, der an der Seite seines Mentors Lyall an waghalsigen Klettertouren auf die College-Gebäude teilnahm. Doch beide sind überzeugt, dass Valentine zu glücklich und zufrieden war, um Selbstmord begangen zu haben. Kits Alibi ist der russische Tutor, Professor Raban (Tim McMullan), der einen ungehobelten Studenten und Möchtegern-Marxisten namens Rory Crompton (Josh Bolt) betreut, als Sidney und Geordie eintreffen. Raban bestätigt Kits Geschichte, aber Rory hat wenig Zeit für einen 'Faschisten und Papisten'. Frank Dixon (Nicky Henson), der Pförtner des Colleges, kann dem Detektivduo nicht erlauben, Lyalls Büro ohne Genehmigung zu sehen. Ein kühlerer Empfang wird ihnen von Master Giles Montgomery (Nigel Planer) bereitet, der ihnen dennoch den Zutritt zu den College-Gebäuden gestattet. Es scheint ein klarer Fall eines nächtlichen Kletterabenteuers zu sein, bis sie einen Zeugen ausfindig machen, der gesehen hat, wie zwei Männer auf den Turm kletterten, oben anhielten und sich unterhielten – und dann stieß der zweite Mann Lyall in den Tod. Hastig verbrannte Papiere, falsche Geständnisse und Warnungen, sich von dem Fall zurückzuziehen, lassen Sidney und Geordie immer tiefer in ein Netz aus Spionage und Geheimnissen eintauchen. Wer ist die mysteriöse Frau mit der blauen Mütze, die sie in der ganzen Stadt zu beobachten scheint? Warum ist Geordie gerade von diesem Fall so entnervt?

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