Prinz Friedrich führt ein sorgloses Leben, bis seine Mutter Königin Luise ihn zur Heirat drängt. Widerwillig sucht er potenzielle Brautkandidatinnen für einen anstehenden Ball aus, als seine Freunde ihn zu einem Ausflug in den geheimnisvollen Zauberwald überreden. Dort trifft er nachts Odette, ein junge Frau, die durch einen Fluch tagsüber als Schwan leben muss. Odette hofft längst nicht mehr, der Fluch könne enden, denn nur wahre Liebe kann sie erlösen. Doch Friedrich und Odette kommen sich näher und der Prinz lädt Odette zu seinem Ball ein. Das allerdings missfällt dem Zauberer Rotbart. Schließlich möchte er seine Tochter Odile an der Seite des Prinzen sehen, um seine Macht auf das gesamte Königreich auszuweiten. In einem Täuschungsversuch stellt er den Prinzen auf die Probe: Wird Friedrich die echte Odette erkennen und den Fluch brechen? Die Geschichte von Tschaikowskys Ballett neu erzählt.

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