FBI-Agent Sean Archer lässt das Gesicht des Terroristen Castor Troy transplantieren, um dessen Bruder zu überlisten. Denn Castor hat offenbar irgendwo in L.A. eine biochemische Zeitbombe installiert, die bereits scharf gestellt ist, und nur die beiden Brüder wissen, wo sie ist. Aber dann erwacht Castor aus dem Koma, übernimmt Archers Identität und tötet alle, die von dem Undercover-Einsatz wissen.

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