Während die "Enterprise" unterwegs zur Raumstation K-7 ist, um Vidium-Zellen zu liefern, übernehmen Captain Pike und ein Teil der Crew einen zweiten wichtigen Auftrag. Sie gehen dem Notsignal der "USS Peregrine" auf den Grund. Das Sternenflotten-Raumschiff ist während einer Kartierungsmission auf dem extrem kalten Planeten Valeo Beta V verschwunden. Zwar finden Pike und seine Leute die "Peregrine", aber an Bord wartet eine böse Überraschung: Alle 99 Besatzungsmitglieder sind tot! Gorn-Eier sind unbemerkt auf das Schiff gelangt und haben die Crew infiziert. Nun wird auch Pikes Team von den Aliens attackiert.

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