Hufius singt schräg: Die Helden sollen die ausgebliebene Lieferung Badeschwämme in Meerhallig selbst abholen. Dort ist die Meerkönigin mit einem Songwettbewerb beschäftigt. Darum gibt es keine Schwämme. Im Rahmen des Songwettbewerbs soll die goldene Muschel zum Strahlen gebracht werden. Doch Hufius' übereifriger und schräger Gesang führt dazu, dass eine uralte Seeschlange erwacht und Meerhallig bedroht. Erst das harmonische Zusammensingen führt zum Erfolg. Hilfe der Waldelfen: Die Helden brauchen die Hilfe der Waldelfen. Nur sie wissen, wie die Waffe des Rätselmeisters – der Zauberhut "Auge von Vernon" – zu besiegen ist. Doch die Waldelfen sind stolze Wesen. Die Helden müssen zunächst einige Prüfungen bestehen, um sich der Herausgabe dieses Geheimnisses als würdig zu erweisen. Da sich die Helden jedoch mit den Traditionen der Waldelfen schwer tun, muss der Rat des Glücks länger die Herrschaft des Rätselmeisters ertragen.