Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Der Wunschstern Dulcinea ist traurig. Sie möchte sich zu gerne um ihre Mitmenschen kümmern, doch niemand scheint ihre Hilfe zu brauchen. Als sie einen "Wunschstern" entdeckt, überhäuft sie San Lorenzo mit ihren gut gemeinten Wünschen – und stürzt die Stadt damit ins Chaos.

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