Als das NCIS-Team die Ermordung eines CIA-Offiziers und drei weiteren Personen untersucht, tauchen Hinweise auf, dass der Fall etwas mit dem 'Drona'-Programm zu tun haben könnte. Callen, der als Kind bei diesem grausamen Erziehungsprojekt teilnehmen musste, wird erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als er sich auf ein Treffen mit Pembrook einlässt. Der CIA-Agent Cortez versucht, den NCIS zu unterwandern und Sam überlegt, Kilbrides Jobangebot anzunehmen und dessen Stellvertreter zu werden.

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