Sommer 1973. Nur langsam gewöhnt sich Annie (Asta August) mit ihrer sechsjährigen Tochter Mia (Alva Adermark) an das beengte Leben bei ihrem Freund Dan (Christian Fandango Sundgren) in der Hippiekommune. Insbesondere mit Kommunengründer Petrus (Magnus Krepper) gerät Annie wiederholt aneinander. Unterdessen sorgt sich Gudrun Brandberg (Linda Wincent) um ihren verschwundenen Sohn Johan (Liam Gabrielsson Lövbrand). Der 17-jährige Ausreißer versteckt sich bei der geheimnisvollen Ylja (Alma Pöysti). Hatte er etwas mit dem Mord an den beiden Touristen in Blackwater zu tun?

Wertung