Die junge Bäckers-Tochter Odette folgt einem Einhorn in einen verzauberten Wald. Dort begegnet sie dem bösen Zauberer Rothbart, der sie in einen Schwan verwandelt. Die Feenkönigin, Rothbarts Cousine, kann den Zauber zwar nicht aufheben, sie sorgt aber dafür, dass Odette zumindest nachts wieder ihre menschliche Gestalt erhält. Odette erfährt, dass Rothbart auch viele andere Wesen verhext hat. Sie will einen Weg finden, seinen Zauber zu brechen. Das Einhorn Lila und der Troll Erasmus helfen ihr dabei. Als der Prinz Daniel in den Wald kommt und sich in Odette verliebt, scheint alles gut zu werden. Doch Rotbart gelingt es, Daniel mit seiner Tochter Odile zu täuschen.

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